蕃國在七世紀興起，663年行兵滅掉吐穀渾，首領諾曷缽率領殘部投唐涼州。一部分吐穀渾人留居故地，成為蕃國屬國。如今吐穀渾的國主名為慕容兆，他頹敗地坐在王座上，聽著邊疆的消息不斷傳來，蕃國的援軍已經到達大積石，最快的速度也需要兩天才能到達，而東麵的唐軍已經壓到五百裡外。

一旦澆水失守，吐穀渾最重要的牧馬場將會落入唐軍手中，其中生產著無數優良馬種，尤其是青驄馬更是可以與汗血寶馬不分伯仲，最關鍵的是，此時吐穀渾的七千軍隊被集中在澆水牧馬場，成敗在此一舉，隻要能夠拖延到蕃國援軍到達，就可以免去一場滅國之災！

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